Web制作受注時に使えるヒアリングシート【テンプレートあり】

Web制作の案件を受注するにあたってヒヤリングシートが必要みたいだけど、どんな内容で用意すればいいんだ…。テンプレートとかあれば嬉しいなぁ

そんな方に向けて、この記事を書きました。

どうも、こんにちは。
YUTAROU(@yutarou_sakai)です。

Web制作案件の相談があれば、クライアントさんと「どのようなサイトを作っていくか」「今どんな状況なのか」などをすり合わせていく必要があります。

もちろん、Zoomや対面のミーティングでヒヤリングしていくのもOKですが、お互い忙しくミーティングの時間もあまり伸ばしたくないこともあるかと思います。

そこで、ヒヤリングシートを活用して、クライアントさんの好きなタイミングで記入していただき、その内容をもとに簡単に詳細をすり合わせるミーティングを行うことで、ミーティングの時間も短くすり合わせ漏れが少なく業務を進められることができます。

そんな便利なヒヤリングシートのテンプレートを用意しましたので、簡単に内容を説明したいと思います。

クリックできる目次

Web制作受注時に使えるヒアリングシート【テンプレートあり】

まずは僕が使っているヒヤリングシートのテンプレートです。

どうぞ。
≫ヒヤリングシートテンプレート

スプレッドシートに作ってまして、閲覧のみ可能となってますので、コピーして使ってください。

クライアントさんにもスプレッドシートの状態で共有すれば、変更内容がリアルタイムで反映されますので、提出してもらう手間が不要で便利です。

こちらのヒヤリングシートの内容は以下です。

  • お客様基本情報
  • 現状のサイト情報
  • 店舗・サービス・ビジネス情報
  • 制作サイトの概要
  • その他ご要望・条件等

一つずつ見ていきましょう。

お客様基本情報

ヒヤリングシート:お客様基本情報

まずはお客様の基本情報です。

クライアントさんのお名前やメールアドレスをヒヤリングしてます。

現状のサイト情報

ヒヤリングシート:現状のサイト情報

次に現状のサイト状況についてのヒヤリングです。

「そもそもサイトを今持っているのか」「サイトがあるならサーバーなどはどこを使っているのか」このあたりをヒヤリングすることで、サイト制作をスムーズに進められます。

仮にElementorを使っているのなら、ロリポップサーバーとの相性が悪いのでサーバー乗り換えの相談を事前にできますよね。

考えられる懸念点をあらかじめ発見できるヒヤリングができると、あなたは超絶スーパー仕事ができる人です。

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店舗・サービス・ビジネス情報

ヒヤリングシート:店舗・サービス・ビジネス情報

ほとんどのクライアントさんは、何かしら店舗やサービスがあって、そのお客さんを集めるためにホームページを作りたいです。

そのため、どんなビジネス・サービスをホームページに掲載したいのか、どんな客層でアピールポイントは何なのかをヒヤリングしておくことで、サイトのデザインやテキストを決める際に非常に役に立ちます。

制作サイトの概要

ヒヤリングシート:制作サイトの概要

次にサイト制作をしていく上で、具体的に必要な機能やコンテンツをヒヤリングしていきます。

ヒヤリングシート:カラーイメージ・フォントイメージ

また、ヒヤリングのテンプレートには、カラーイメージやフォントイメージなどの項目も用意していますので、合わせてクライアントさんに共有すれば制作時に役立つと思います。

その他ご要望・条件等

ヒヤリングシート:その他ご要望・条件等

最後はフリースペースです。

クライアントさん的に必要なことがあれば書いてもらう感じなので、空欄でもOKです。

ヒヤリングシートに必要な情報はどんどんアップデートしてOK

もう一度、ヒヤリングシートを共有します。
≫ヒヤリングシートテンプレート

このヒヤリングシートに足りない情報や必要な項目は、どんどんアップデートしてOKです。

Web制作の業務がスムーズに進められるように、自分なりにカスタマイズしまくってください。

ただし、項目を増やしすぎるとクライアントさんが大変になっちゃいます。

たくさん聞きたいことがあるかもですが、ヒヤリングシートで事前に聞くことと、ミーティングで聞くことをしっかりと分けて考えておきましょう。

また、チェックリストで完了するような工夫があると、クライアントさん的には非常に楽ですので、かなりできるビジネスマンかなと思います。

Web制作の案件を進めるときに不安で質問環境がほしい方には、.CIRCLEというオンラインコミュニティをご用意しています。ElementorやWeb制作案件の質問ができたり、クラウドソーシングの案件新着通知が流れてきたりと、副業ビジネスマンにとっては非常に嬉しい環境になっていますので、興味がありましたらぜひ。

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